Павел Петрович рассказывает историю о своем брате, который после встречи с загадочной Азовкой начал меняться и ушел из дома. После болезни Павел начал видеть брата в своих галлюцинациях, а также Азовку, которая заправляла всем. Рассказ наполнен тайнами и загадками.
# История
Две подруги, Ксюша и Аленка, стали неразлучными в группе, где остальные студенты были занудными. Ксюша увлекалась историей, которую вел Семен, декан факультета, и влюбилась в 'подлинную историю сказочного мира'.