Главный герой Серый просыпается с острыми болями и пытается понять, где он находится. Он достает свой телефон и узнает, что время 12:45 и на улице похолодание. Воспоминания о детстве и звук телефона напоминают ему о прошлом.
# Литература
В главе 4 герои играют в игру, где нужно найти ключи от цепей для поцелуев. Глеб находит свой ключик, благодаря подсказкам, которые дал им психопат-организатор игры. В конце главы на пороге появляется клоун, который играл в цирке на Червишевской.
В главе 2 книги 'Кто не улыбается, я — не виноват!' герои оказываются в странной ситуации, где им предстоит выполнять задания мерзкого клоуна. Главный герой Глеб пытается вспомнить, как он сюда попал, и вспоминает последние моменты, когда он разговаривал с женой. Клоун предлагает им первое задание и все ожидают, что будет дальше.
В главе 3 рассказывается о том, как персонажи пытаются вспомнить, где они могли встречаться ранее. Они обнаруживают, что у них нет ничего общего, кроме посещения цирка на Червишевской в прошлую субботу. Глава продолжает повествование о необычной ситуации, в которой оказались герои.
Павел Петрович рассказывает историю о своем брате, который после встречи с загадочной Азовкой начал меняться и ушел из дома. После болезни Павел начал видеть брата в своих галлюцинациях, а также Азовку, которая заправляла всем. Рассказ наполнен тайнами и загадками.